Топ 1
Реєстрація
рус укр
Найбільша база пестицидів в Україні
Ви тут:
Курсы НБУ на сегодня




Агрохолдинг "HarvEast" планує здійснити дебютний випуск облігацій на суму 300 млн. грн.

Сільськогосподарський холдинг "HarvEast" планує здійснити дебютний випуск облігацій на суму 300 млн. грн. Про це компанії "ПроАгро" стало відомо з повідомлення прес-служби холдингу.

Емітентом облігацій виступить найбільше підприємство групи "HarvEast" - ДП "Ілліч-Агро Донбас", поручителями по випуску - три інших сільгосппідприємства групи. Облігації будуть випущені двома серіями: серія "А" обсягом 100 млн. грн. з терміном обігу 1,5 року (оферта не передбачена) та серія "В" обсягом 200 млн. грн. з терміном обігу 2,5 року (оферта через 18 місяців). Очікувана купонна ставка по серії "А" буде встановлена ​​на рівні 18% на період до погашення облігацій, а купонна ставка по серії "В" - на рівні 18% на період до оферти. Планується, що розміщення першої серії почнеться в травні 2012 р., другої серії - в червні 2012 р. Розміщення обох серій буде проходити на біржі ПФТС.

Андеррайтерами випуску виступлять ПУМБ, Dragon Capital і Альтана Капітал.Основною метою даного розміщення є поповнення оборотного капіталу холдингу.

"Випуск гривневих облігацій дозволить нам диверсифікувати джерела фінансування, а також стане дебютною транзакцією" HarvEast "на публічних ринках капіталу - каже С. Чернявський, Генеральний директор HarvEast Holding. - Випуск структурований таким чином, щоб ключові параметри, такі як строки звернення, дати погашення і оферт, максимально враховують специфіку нашого бізнесу - характерну для нього сезонність і тривалість операційного циклу ".

Довідка: HarvEast Holding - сільськогосподарський холдинг, що володіє і управляє активами в Донецькій, Запорізькій, Черкаській, Житомирській областях та АР Крим. Основні напрямки діяльності холдингу: рослинництво (вирощування пшениці, соняшнику, ячменю, багаторічних трав, кукурудзи) і молочне тваринництво.

Холдинг "HarvEast" створений 10 березня 2011 р. На базі сільськогосподарських активів ПАТ "ММК ім. Ілліча". Загальний банк оброблюваної землі становить близько 220 тис. га; поголів'я великої рогатої худоби - понад 30 тис. голів.

Акціонерами HarvEast Holding є група "СКМ" і група "Смарт-Холдинг".

http://proagro.com.ua/


Нравится
Новини України
Останні новини