Український ринок насіння соняшника : стан, ціни, перспективи
Незважаючи на те, що сезон-2012/13 для соняшника і продуктів його переробки стартував порівняно недавно, ринок не дає "розслабитися" його учасникам, перебуваючи в постійному "тонусі". Ситуація, що складається в даному сегменті на початку поточного сезону, змінює давно усталені стереотипи. У представленому матеріалі ми постараємося більш детально розглянути особливості нового маркетингового року, а також проаналізувати цінові тенденції ринку насіння соняшнику за вказаний період.
Особливості урожаю-2012/13
За даними ІА "АПК-Інформ", у поточному році соняшником в Україні було засіяно 5,2 млн. га. Розширення посівних площ під соняшником подарувало переробникам надію на "світле майбутнє". Протягом усієї посівної кампанії строки сівби випереджали показники попередніх сезонів, що дозволило припускати, що врожай олієнасіння в сезоні-2012/13 буде на рівні попереднього сезону. У період сівби в ряді регіонів (північні, західні, центральні області) спостерігалися сприятливі погодні умови. Трійку лідерів по посівах соняшнику сформували Дніпропетровська, Запорізька та Кіровоградська області (457 тис. га, 447,9 тис. га та 415 тис. га відповідно). У той же час, в південних і південно-східних областях відзначалися відсутність опадів і аномальна спека, що негативно вплинуло на стан посівів.
Так, за червневим прогнозами ІА "АПК-Інформ", урожай соняшнику в Україні прогнозувався на рівні 9,3 млн. тонн. Тим не менш, природа вже в який раз довела нам своє панування. У міру наближення збиральної кампанії прогнози врожаю насіння соняшнику піддавалися неодноразовому коригуванню у бік зниження. Причиною цього було посушливе літо, яке призвело до значного скорочення збиральних площ і зниження середньої врожайності. І, за іронією долі, серед постраждалих від аномально посушливого літа виявилися області, які в період сівби були лідерами. Так, на початку збиральної кампанії врожайність в окремих південних областях (Одеська, Херсонська, Миколаївська) не перевищувала 12 ц / га, а в деяких випадках навіть перебувала в межах 5-7 ц / га. У той же час, в окремих східних і центральних областях (Харківська, Луганська, Кіровоградська) врожайність соняшнику була досить високою і варіювалася в діапазоні 18-20 ц / га. В цілому по Україні середня врожайність соняшнику, за даними ІА "АПК-Інформ", склала 16,5 ц / га, що є найнижчим показником за останні кілька сезонів. За жовтневим прогнозам аналітиків ІА "АПК-Інформ", валовий збір насіння соняшнику складе 8,6 млн. тонн.
У той же час, хотілося б сказати, що якісні характеристики олієнасіння також залишали бажати кращого. Так, на початку збиральної кампанії покупці оцінювали основні якісні характеристики даної олійних як низькі, а саме, показник олійності в деяких випадках озвучувався в межах 38-39%. Крім того, як відзначали аграрії, велика кількість пустотілого насіння соняшнику було причиною високого показника смітної домішки. Вологість насіння соняшнику, незважаючи на дощову погоду в деякі періоди збиральної кампанії, залишалася в межах норми.
Цінові тенденції на ринку насіння соняшнику в сезоні-2012/13
Цінова ситуація, яка складалася на початку збиральної кампанії і складається на ринку насіння соняшнику в поточному сезоні, не підкоряється ринковим стереотипам. Так, якщо раніше з огляду на те, що Україна є одним з найбільших експортерів соняшникової олії на зовнішні ринки, розвиток цінової ситуації на ринку насіння соняшника залежало, головним чином, від кон'юнктури світового ринку соняшникової, то в поточному сезоні на ринку складається дещо інша ситуація. Головним чином, це відбувається за ініціативою переробних підприємств.
Отже, прогнози стартового рівня цін на насіння соняшника нового врожаю почали озвучуватися на ринку ще задовго до збиральної кампанії. При цьому формувалися ціни, виходячи з цін на соняшникову олію на експортному ринку на базі поставки FOB. Крім того, істотний вплив на формування закупівельних цін надавали прогнози невисокого врожаю соняшнику. Цей факт, як згодом виявилося, став фатальним, тому що в гонитві за обсягами для формування основної сировинної бази крупні виробники соняшникової олії не врахували розвитку ситуації на світовому ринку рослинних масел і супутніх ринках. У міру наближення збиральної кампанії ціни на соняшник піддавалися коригуванню. Отже, з надходженням на ринок перших речень насіння соняшнику нового врожаю ринок активізувався, головним чином, завдяки тому, що великі переробники включилися в формування сировинної бази. Стартував сезон-2012/13 з цін у межах 4000 -4200 грн / т EXW і до 4400 грн / т СРТ. Пропозиції за такими цінами надходили в обмеженій кількості, при цьому покупці не поспішали підвищувати ціни, розраховуючи на збільшення кількості пропозицій по мірі просування прибиральної. Однак дощова погода, що встановилася в ряді областей, сприяла зниженню і без того невеликої кількості пропозицій олієнасіння, що стало причиною підвищення закупівельних цін на сировину великими переробниками. Всупереч очікуванням учасників ринку, що встановлення сприятливих погодних умов і, відповідно, подальше просування прибиральної призведуть до збільшення пропозицій насіння соняшнику і зниження цін згодом, ціни продовжували зростати. У першій декаді вересня основна частина великих переробних підприємств закупівельну діяльність здійснювали за цінами в межах 4500-4600 грн / т EXW і 4500-4700 грн / т СРТ. Закупівлі за максимальним і близьким до них цінами здійснювали переважно
переробники південних і західних областей, де кількість пропозицій соняшнику було мінімальним: у південних областях зважаючи особливо низького врожаю в порівнянні з іншими областями, в західних областях з огляду на те, що збиральна там тільки набирала обертів. Проте вже в другій половині вересня ситуація кардинально змінилася, і цінової зростання змінилися знижувальною тенденцією. Так, зважаючи на зниження цін на соняшникову олію на базисі поставки FOB / СРТ ринок покупців олієнасіння розділився на два табори. Одні підприємства тимчасово призупинили закупівельну діяльність до стабілізації цінової ситуації, інші знизили закупівельні ціни. Підприємства, які розраховували в період знижувального тренду збільшити обсяги закупівель, продовжували декларувати досить високі закупівельні ціни. Такі
тенденції зберігалися на ринку практично до кінця жовтня, і до кінця звітного періоду ціни озвучувалися в межах 4000-4250 грн / т EXW і до
4100-4450 грн / т СРТ. Такий досить широкий діапазон цін пояснювався низкою факторів, а саме: територіальним розташуванням підприємств і конкуренцією за сировину в цьому регіоні, також якість олієнасіння чинило деякий вплив на ціни. Незважаючи на зниження цін у цілому на ринку, максимальні ціни зберігалися в південних областях (Одеська, Херсонська, Миколаївська). Ситуація в даному регіоні ускладнювалася конкуренцією з експортерами, які включилися в закупівлю насіння соняшнику урожаю- 2012/13. Варто відзначити, що в цей період кількість пропозицій насіння соняшнику продовжувало залишатися невеликим, так як аграрії прекрасно розуміли своє вигідне становище. Перша половина листопада ознаменувалася зростанням цін попиту / пропозиції на насіння соняшнику, що стало наслідком підвищувальної тенденції на експортному ринку нерафінованої соняшникової масла і необхідності формувати сировинну базу для виконання певних експортних контрактів.
Яке воно "світле" майбутнє? ..
Як відзначають фахівці компаній, на даному етапі цінова ситуація на ринку насіння соняшника нестабільна і достатньо складна і, головним чином, не піддається логічним поясненням. По-перше, частина підприємств не забезпечена насінням соняшнику в достатній кількості, що стимулює їх до підвищення закупівельних цін, при цьому нестабільна цінова ситуація на експортному ринку олії не завжди є чинником, стримуючим зростання цін на насіння соняшнику. По-друге, проблеми з вагонами, які ускладнюють виконання експортних контрактів на поставку шроту соняшнику на умовах DAP, ведуть до насичення внутрішнього ринку пропозицією продукту, що вже на даному етапі призвело до зниження цін на шрот соняшнику. В результаті цього переробники стоять на роздоріжжі: купити сировину і працювати у збиток, або залишитися без сировини і тим самим піддати виробництво простоювання. Що в тому, що в іншому випадку переробники знаходяться не в самому кращому положенні.
Що стосується подальшого розвитку ситуації, то райдужних перспектив, як відзначають фахівці, не передбачається. Кількість пропозицій олієнасіння буде продовжувати залишатися невеликим огляду на те, що багато власників олійної розташовують обсягами зернових і воліють реалізовувати їх. Таким чином, логічно припустити, що традиційного зниження цін на соняшник в кінці року не передбачається або він буде мінімальним. У свою чергу, припускати, як поведуть себе переробники насіння соняшнику в ситуації, що склалася, важко.
Ганна Платонова,
керівник відділу ринків олійних
Джерело : АПК-Інформ
http://www.apk-inform.com
Новини України
